Verwalten Sie Ihre Investoren mit voller Transparenz und bauen Sie Vertrauen in Ihrem gesamten Anlegernetzwerk auf. Genauester Überblick über Ihr gesamtes Anlegernetzwerk auf einem übersichtlichen, optischen Dashboard.
Beliebte Funktionalitäten: CRM, Investorenpflege & Berichtswesen, Dashboards
Konzentrieren Sie sich auf die wertschöpfende Arbeit indem sie die Investorenpflege- und Berichtszyklus mit Aktivitäten-Dashboards, Dokumentenzugriff, Vetriebsabwicklung, automatisierter Nachrichtenaustausch, Analytic und Finanzberatungs-Tools einfach verwalten.
Beliebte Funktionalitäten: Transaktionen, Dashboards, Ertragsübersicht
Automatisiertes Onboarding von Investoren einschließlich KYC- und AML-Prüfung. Schnelles und einfaches Verschicken von Berichte an Ihre Anleger. Ermöglichen Sie den Anlegern die direkte Berichtseinsicht wie die vierteljährlichen Leistungsübersichten (aktuell und historisch).
Beliebte Funktionalitäten: cloud-basiert, 24/7 Online-Zugang
Beliebte Funktionalitäten: CRM, analytics & smart messaging (MixPanel) Verfolgen Sie das Anlegerverhalten mit aussagekräftigen Tätigkeitsberichten. Erkennen Sie die Anlegereingnung und ihre Präferenzen und planen Sie wichtige und zeitnahe Follow-ups.
Beliebte Funktionen: CRM, Analysetools & Smart Messaging (MixPanel)
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